A EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência aprovou sua Política de Investimentos para o período de 2026 a 2030, referente aos Planos administrados pela entidade, conforme deliberação do Conselho Deliberativo.

O documento estabelece diretrizes, medidas e limites que orientarão a aplicação dos recursos do plano administrado pela entidade ao longo dos próximos anos, reforçando o compromisso com a prudência, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, em conformidade com a Resolução vigente.

Para acessar a Política de Investimentos 2026–2030 na íntegra, CLIQUE AQUI.

Metodologia e Horizonte de Planejamento

Na elaboração desta política, foram empregadas técnicas de análises de cenários e de riscos, incluindo avaliações e projeções de indicadores econômicos. O planejamento considera as especificidades de cada Plano, suas necessidades de liquidez e os fluxos esperados de pagamentos dos ativos, com:

• Horizonte de planejamento: 60 meses
• Revisões: Anuais
• Metodologia: Análise de aderência entre ativos e passivos (ALM), projeções macroeconômicas e avaliação do passivo atuarial

Estratégia de Alocação de Recursos

A política define limites e alvos de alocação por segmento de aplicação, respeitando os limites legais e estabelecendo parâmetros internos mais conservadores. A estratégia de alocação visa:

• Convergência aos alvos definidos de forma gradual
• Permitir investimentos táticos conforme oportunidades de mercado
• Diversificação entre diferentes segmentos: Renda Fixa, Renda Variável, Estruturado, Imobiliário e Operações com Participantes

Os principais segmentos contemplados incluem:

• Renda Fixa: títulos públicos e privados
• Renda Variável: Fundos de ações
• Investimentos Estruturados: FIPs, FIDCs
• Imobiliário: FIIs e investimentos diretos
• Investimento no Exterior: Fundos de ações internacionais

Governança e Gestão de Riscos

O documento detalha uma estrutura robusta de governança, definindo claramente as competências e responsabilidades de:

• Conselho Deliberativo (aprovação da política)
• Conselho Fiscal (fiscalização)
• Diretoria Executiva (gestão operacional)
• Comitê de Investimentos (decisões de alocação)
• Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ)
• Administrador Responsável pela Gestão de Risco (ARGR)

A política estabelece limites de alçadas para tomada de decisão, mitigação de conflitos de interesse e critérios rigorosos para seleção e monitoramento de prestadores de serviços e gestores de fundos.

Gestão de Riscos

A EQTPREV implementa procedimentos e critérios para avaliação contínua dos riscos de investimento, incluindo:

• Risco de Mercado: VaR, B-VaR e Stress Test
• Risco de Crédito: análises qualitativas e quantitativas, escala de ratings
• Risco de Liquidez: indicadores ILG e ILCP
• Risco Operacional, Legal e Sistêmico
• Risco relacionado à sustentabilidade: incorporação de fatores ESG na análise de investimentos

Transparência e Controles

A política prevê controles internos aplicados na gestão de riscos e no tratamento de eventos de desenquadramento, além de procedimentos detalhados para apreçamento de ativos financeiros, envolvendo custodiantes, fiduciários e metodologias de marcação a mercado.

A Política de Investimentos foi aprovada pelo Comitê de Investimentos e pelo Conselho Deliberativo, e será encaminhada à Previc para conhecimento, conforme determina a legislação vigente.

Em caso de dúvidas ou necessidades de esclarecimentos adicionais, a equipe da EQTPREV está disponível pelos canais oficiais de atendimento:

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